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玉米收割機市場2013年綜述與2014年前瞻

發布時間:2013-12-27  點擊量:3087

  我國玉米機收水平已連續5年增幅超過6個百分點,玉米機收進入持續快速推進階段。今年的玉米收割機市場一方面整體實現了近30%的大幅度增長,另一方面卻出現許多企業大量庫存積壓現象,産品需求結構因區域不同差異巨大。處于成長期的我國玉米收割機市場,上升空間大,吸引了衆多企業加入,競爭十分激烈。而農機消費者的理性消費特征也日益凸顯,耐用適用、操作舒適、外觀現代等成爲影響他們消費選擇的主要因素。

  2013年,玉米收割機市場成爲最有爭議的農機産品市場。這一年,我國累計銷售各種型號的玉米收割機7.1萬台,同比增長29.1%。其中銷售自走式玉米收割機6.5萬台,背負式玉米收割機6036台,同比分別增長31.48%和3.68%。但一方面玉米收割機市場以近30%的增幅增長,另一方面許多企業大量庫存積壓,市場究竟發生了什麽?

  1.月度走勢形同過山車

  2013年玉米收割機市場月度需求跌宕起伏,形同過山車。從月度環比分析,玉米收割機市場需求經曆了兩個高峰期,3月、7月月度環比增幅分別高達108%和114%。其中3月份的高峰可以說只有高度沒有溫度,環比大幅度上揚,但需求量較小,可以視爲玉米收割機市場的啓動。7月份成爲玉米收割機市場需求高潮的開始,一方面月度需求量高位運行,另一方面環比逐月下降,這種狀況一直持續到9月份。環比也出現首度負增長,10月份市場需求進入低谷期,一直延續到年底。

  從區域市場分析,我國玉米收割機主市場主要集中在四大區域,即黃淮海區域、東北內蒙古區域、晉陝區域和其他區域,2013年的主流需求區域集中在黃淮海和東北內蒙古兩大區域。

  作爲主流需求區域之一的黃淮海區域,今年依舊保持了強大的增長勢頭。市場調查顯示,該區域累計銷售各種型號的玉米收割機3.95萬台,同比增長40.9%,占據著全國玉米收割機市場的半壁江山,與去年同期相比增長4.9個百分點。其中,河北市場需求過萬台,同比增長45.1%,安徽市場增幅高達115%,占比提高了3.3個百分點。

  被人們寄予厚望的東北內蒙古區域市場,占據我國玉米種植面積的41.5%,但今年因受自然災害影響,市場增幅讓生産企業大跌眼鏡,導致一些以該區域爲主市場的企業銷售大幅度滑坡,庫存居高不下。該區域市場銷售量在全國的占比僅爲26.7%,同比下降7.1個百分點。

  晉陝區域市場雖增勢強勁,但因市場需求絕對量較小,對全國市場影響甚小。

  從區域産品需求分析,黃淮海及晉陝區域依然是2行及以下、小3行的主力市場,2013年加速向小4行轉移,這成爲該區域一個重要的發展動向,預計今後幾年,這種需求趨勢將加速。4行以及4行以上的主力市場依然集中在東北和內蒙古區域,占該品類總量的70%以上。

  2.中小機型占據主流

  從産品結構看,因玉米種植農藝的多樣性、農場規模化種植和個體種植的差異,導致自走式玉米機市場呈多樣化需求的特點。企業爲適應市場需求,開發出包括2行、3行、小4行、大4行、大5行、小5行、小7行、小9行等多種機型,産品呈現“百花齊放”的特點,但許多産品具有過渡性特點,尤其是與“小”有關的産品,這類産品均因企業競爭需要而産生的,其功能並沒有獨立性,隨著市場的不斷成熟,這類過渡性明顯的産品將最終退出市場。

  2013年玉米收割機産品需求結構因需求區域的冷暖差異,突出表現出以下特點:

  第一,自走式玉米收割機占據市場主流,占比高達94.4%,進入自走式玉米收割機時代。

  第二,隨著黃淮海以及晉陝市場的強勢增長,3行、2行以及2行以下小型自走式玉米收割機占據主流市場,占比高達65.7%;4行機受東北內蒙古主流市場的影響,同比以14%的增幅溫和上揚,但市場占比出現4%的較大幅度下滑,5行及5行以上玉米收割機雖然代表未來發展趨勢,但在東北內蒙古市場還沒有完全爆發之前,其需求量與市場占比方面難有作爲。

  第三,從産品功能來看,繼續呈現多樣化,帶剝皮與不帶剝皮的、稭稈粉碎回收型與稭稈粉碎還田型的、青貯型的、稭稈收集平鋪型的以及莖穗兼收型的並存。

  3.競爭聚焦産品質量

  我國玉米收割機市場早在2011年即表現出市場成長期的鮮明特點,即消費者對産品已熟悉、銷售量增長很快、市場競爭加劇、技術工藝比較成熟、市場價格趨于下降等。其市場周期決定了2013年玉米收割機市場競爭特點。

  第一,競爭加劇,分食者衆。因爲我國玉米收割機市場處于成長期,市場上升空間大,吸引衆多企業加入競爭行列。調查顯示,市場占有率位居前十的企業占據著全國60%以上的市場份額,而其他近40%的市場份額爲100余家中小型企業分食。市場成長初期的集中度低,競爭激烈的特點十分突出。

  第二,市場回歸“原點”,競爭聚焦質量。今年的玉米收割機市場競爭焦點回歸“原點”,“原點”即産品,購買者理性化消費的特征較爲突出,他們選擇産品的首要條件是適合本區域收割需要;二是質量過硬,市場調查顯示,購買玉米收割機的用戶多爲進行收獲經營,所以,在短暫的收獲季節,産品質量至關重要,他們開始認識到,即使提供再好的服務,如果沒有質量的保證,也會讓他們的經營收入大打折扣;三是産品舒適性要求很高,在走訪企業時,發現一些企業産生庫存的原因竟然是因爲沒有安裝駕駛室,由此可見舒適性在産品營銷元素組合中的作用;四是産品外觀設計,外觀看似小事,其實反映了一個企業的綜合競爭實力,也是大型企業與中小型企業産品的重要區隔。

  第三,強勢品牌浮出水面。玉米收割機市場成長的過程也是産品不斷成熟的過程,更是強勢品牌形成的過程。從今年玉米收割機品牌競爭態勢分析,福田雷沃成爲最大贏家,全年累計銷售各種型號的玉米收割機1萬余台,同比增長57%,這是繼去年增幅154.6%之後,創下的又一個增長高峰。市場增量決定其市場占有率,福田雷沃以14.5%的占有率獨執牛耳,較之去年增長了2.7個百分點,連續兩年位居行業第一。緊隨其後的山東金億、山東巨明、亨運通、山東國豐等企業也有不俗表現,同比增勢強勁,占有率步步攀升。

  4.剛性需求仍然強勁

  我國玉米收割機市場雖然經過10余年的發展,但因産品不成熟、市場推廣力度不夠、消費者認知度低等因素,發展緩慢,在2008年之前,年度銷量不足萬台,並且以背負式玉米收割機爲主。直到2009年,才首度突破2萬台,進入發展的快車道。

  在10年多的發展過程中,經曆了兩個重要發展階段。第一階段:2004年~2011年,是以背負式玉米聯合收割機爲主的階段。此階段呈現出的突出特點:第一,背負式玉米收割機率先成熟,並成爲主流需求;第二,玉米收割機市場教育已經完成,逐漸爲消費者接受;第三,自走式玉米收割機市場由弱變強,逐漸由後台走向前台;第四,市場容量加大,競爭激烈,競爭主體主要是中小型企業。

  第二階段,2012~現在,自走式玉米收割機爲主的時代。2012年,經過10年的能量積蓄,市場蓄勢,技術積累,産品進入成熟期,自走式收割機市場驟然爆發,迅速搶占市場,將背負式玉米收割機邊緣化,成爲市場需求主體,當年銷售各種型號自走式玉米收割機近5萬台,同比增長225%,開啓了玉米收割機市場自走式爲主的新時期。此階段的突出特點:一是自走式取代背負式成爲市場主流;二是福田雷沃、約翰迪爾、天津勇猛、中農博遠、山東國豐、山東巨明等一批大型玉米收割機企業迅速崛起,成爲玉米收割機市場的主力;三是市場競爭加劇,衆多企業加入玉米收割機市場競爭;四是産品進入成熟期,市場進入成長期。

  我國玉米收割機市場進入第二階段,自走式玉米收割機市場在經曆了去年的爆發式增長、今年的穩健推進後,市場需求進入一個新的平台期,這個平台期突出表現爲:第一,黃淮海區域完成了自走式取代背負式的轉變,自走式玉米收割機仍以中小型爲主;第二,東北市場尤其是遼吉市場,並沒有完全爆發,市場需求起伏較大;第三,市場競爭格局未形成。這些特征決定了2014年我國玉米收割機或將呈現出以下幾個特點。

  其一,刚性需求强劲,市场仍将扩容。这主要是因为:一是机收率偏低。玉米作为我国三大粮食作物之一,种植面积最大,但机收率最低,较低的机收率决定了较高的发展空间。二是政策支持。玉米机械化收获已经成为我国农业机械化发展的短板,农业部《关于加快推进玉米生产机械化的通知》也进一步保障了在“十二五”期间,国家和地方对玉米收获机械发展的重点支持将是持续的。三是产品不断成熟。现在正处于玉米收获机械快速发展的时期,各主要生产企业均在加大产品研发力度,进行产品创新,提高产品成熟度,同时提高生产能力,强化售後服務能力,为玉米收获机械发展奠定了良好的基础。四是购机群体在不断增加。由于玉米收获人工作业强度大,人工作业成本高,用户对机械化作业依赖性高,随着玉米机产品的逐步成熟,市场空间大、收益保障率较高的自走式玉米机已经成为用户的投资热点。五是农机农艺融合度不断提高;六是玉米收获机成为许多合作社、家庭农场投资农机的首选,为玉米机尤其是大型玉米机提供了较大的市场。

  其二,高位運行,增幅趨緩。當前面臨以自走式玉米收割機需求爲主的又一個平台期,預計明年的市場或將演繹高位運行,增幅趨緩的發展特點。這是因爲黃淮海區域經過近年的連續高位運行,市場需求面臨轉型期,即由中小型向大型轉移,但完成這種轉變,尚需時日;東北內蒙古市場需求尚待突破,尤其是遼吉市場,需求起伏較大。基于以上分析,預計2014年玉米收割機市場需求或將呈現出以下兩個突出特點:第一,2014年需求總量預計將達到9萬台,增幅在30%左右,繼去年之後,增幅會繼續回落;第二,需求結構或將進一步出現調整,4行、3行自走機占比將提高,2行機在黃淮海區域依然會有較大需求,但會加速向小3行機過渡。


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